预算测量与分析

预算编制涉及估算公司在一个财政年度内的现金流。预算编制考虑公司的财务状况、目标、预期收入和支出。

然而，市场条件可能会在财政年度内发生变化，公司可能不得不重新设定其目标。这需要分析财务数据，包括财政年度开始时估计的预算（预算总额）和从财政年度开始至今的实际支出总额（YTD 实际总额）。

在财政年度的任何时间，您都可以计算以下 −

未支出余额

未支出余额是实际支出后剩余的预算，即

未支出余额 = YTD 预算总额 – YTD 实际总额

预算实现率 %

预算实现率 % 是您迄今为止花费的预算百分比，即

预算实现率 % = YTD 实际总额/YTD 预算总额

这些计算可以帮助那些使用预算来制定计划的公司决策。

创建未支出余额度量

您可以按如下方式创建未支出余额度量 −

未支出余额：=CALCULATE( [YTD 预算总额],ALL('财务数据'[日期]) )-[YTD 实际总额]

创建预算达成百分比度量

您可以按如下方式创建预算达成百分比度量 −

预算达成 %：=IF([YTD 预算总额],[YTD 实际总额]/CALCULATE([YTD 预算总额],ALL('财务数据'[日期])),BLANK())

使用预算度量分析数据

按如下方式创建 Power PivotTable −

• 将日期表中的月份添加到行。

• 将财务数据表中的预算总额、年初至今预算总额、年初至今实际总额、预算实现百分比和未支出余额指标添加到值。

• 在财政年度字段插入切片器。

• 在切片器中选择 FY2016。